La emisi\u00f3n del bono para financiar la compra del hotel Conrad de Punta del Este se realizar\u00eda la semana que viene.<\/p>\n
Chile.- Enjoy hab\u00eda programado para este viernes la colocaci\u00f3n de un bono que rondar\u00eda los 300 millones d\u00f3lares para financiar la compra del hotel casino Conrad de Punta del Este pero finalmente se realizar\u00eda la pr\u00f3xima semana. Seg\u00fan indica el medio Diario Financiero de Chile, la acci\u00f3n de la firma ha generado mucho entusiasmo entre los inversionistas por lo que han decidido extender la ronda de reuniones.<\/p>\n
Enjoy se encuentra realizando encuentros en Estados Unidos, Europa y Santiago de Chile y se ha demorado por el respeto que se le tiene al sector, por lo que hay que meterse en detalle. Adem\u00e1s, el alto apalancamiento de la empresa implica un estudio m\u00e1s preciso de sus n\u00fameros, explicaron expertos a Diario Financiero. Desde el mercado han indicado que todav\u00eda no se ha definido la tasa de colocaci\u00f3n pero se estima que este cerca del 7,5 por ciento seg\u00fan la historia de otros bonos similares.<\/p>\n
La firma clasificadora S&P asign\u00f3 al bono una calificaci\u00f3n de B- e indic\u00f3 que la empresa presenta una posici\u00f3n s\u00f3lida en Chile y Uruguay. Sin embargo, apunt\u00f3 que \u201csi Enjoy no puede renovar sus tres licencias de casinos municipales, que contribuyen con aproximadamente el 30 por ciento del EBITDA consolidado, disminuir\u00e1 su posici\u00f3n competitiva y debilitar\u00eda las m\u00e9tricas de cr\u00e9dito debido a una menor generaci\u00f3n de flujo de caja y EBITDA\u201d.<\/p>\n
El presidente de Enjoy, Javier Mart\u00ednez defini\u00f3 el 30 de mayo como fecha l\u00edmite para cancelar la deuda con Caesars por el 55 por ciento del Conrad y por eso decidi\u00f3 emitir el bono internacional. Adem\u00e1s, luego de reportar n\u00fameros negativos, decidi\u00f3 reacomodar las finanzas de la compa\u00f1\u00eda con la venta de la participaci\u00f3n minoritaria en el Casino de Colchagua, en Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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