Tras completar una reestructuración histórica de su deuda, Codere anuncia a George Soros como nuevo accionista
El acuerdo con George Soros permitirá a la compañía reducir su deuda hasta 0,9 veces su EBITDA, siendo la última operación de quita tras varios intentos de asegurar la viabilidad futura de la empresa.
España.- A mediados de este año, la justicia de Madrid aprobó una reestructuración histórica de la deuda del Grupo Codere, acordada con sus acreedores por un monto de EUR 1.200m (USD 1.300m). Esta reestructuración permitiría reducir la deuda de la compañía española a EUR 128m (más de USD 137m), con el objetivo de que sea la última operación de quita tras varios intentos de asegurar la viabilidad futura de la empresa.
Esta semana, la compañía anunció que el empresario estadounidense, George Soros de The Soros Fund, se ha convertido en un accionista de Codere tras la reestructuración de su deuda. En este proceso, The Soros Fund ha adquirido un 3,03 por ciento de participación en la compañía de apuestas y juegos en línea
Ver también: Codere cerró el primer trimestre con ingresos de casi 314 millones de euros
Además, otros fondos inversores que también convirtieron deuda en acciones —como Invesco, Jupiter, Palmestone y BlackRock— reforzaron su posición en la empresa o, al igual que Soros, se convirtieron en nuevos accionistas.
La reestructuración incluyó una quita total del 100 por ciento en una emisión de bonos júnior y una conversión de deuda en acciones en otra emisión sénior, lo que permitió a The Soros Fund entrar como un nuevo participante en el sector de las apuestas en España y América Latina.
Por otro lado, durante este proceso, los actuales fundadores de la empresa, los Martínez Sampedro, fueron excluidos del accionariado después de intentar sin éxito boicotear la reestructuración, según fuentes jurídicas. Es posible que intenten impugnar la decisión del juez, que se oficializó a finales de julio.
Ahora, se deben completar trámites relacionados con autorizaciones de competencia para que Codere pueda emitir bonos y formalizar el plan.
