Megeve reduce su porcentaje de Enjoy a menos del 1%
El family office se deshizo de más del 2 por ciento de sus acciones de Enjoy por la incertidumbre generada en torno a la compra del Conrad.
Chile.- La firma chilena Enjoy adquirirá el 55 por ciento del Conrad de Punta del Este pero ha generado muchas dudas en torno a cómo financiará la operación. Megreve, el family office relacionado a la familia Solari Donaggio, ha visto esta situación como un riesgo para sus intereses y por eso redujo su presencia entre los accionistas de la compañía.
Megeve era hasta el año pasado uno de los holdings con mayor propiedad de la cadena de casinos y resorts, con el 3,68 por ciento de las acciones, según indican los datos de la Superintendencia de Valores y Seguros y había llegado a posicionarse como el séptimo principal accionista. Sin embargo, la falta de certezas alrededor del plan de financiación de Enjoy para la compra del casino esteño lo ha llevado a deshacerse de un porcentaje de su propiedad para quedar con menos del 1 por ciento del total de la firma, quedando fuera de los doce mayores accionistas.
Enjoy tenía hasta el 31 de marzo para pagar la compra del porcentaje sin intereses, pero no habría podido llegar a tiempo. La empresa tenía un primer plazo de pago fijado el 31 de diciembre, pero pudo acordar con Caesars (que tiene el 55 por ciento del Conrad) que el pago de 188 millones de dólares se realizara en ese segundo plazo, que también habría incumplido.
La empresa pretende emitir un bono internacional, para lo que debe votarse primero un aumento de capital en la próxima junta de accionistas el próximo 12 de abril. Según indicó el medio chileno Pulso, la cadena acordó otorgar a los tenedores de las series C y E la opción de convertir sus papeles en acciones de Enjoy a un precio de $60 (0,09 dólares) por título. La opción estaría vigente desde la fecha de publicación de los estados financieros de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. Si bien las acciones han subido un 9 por ciento, los títulos llegaron a caer 25 por ciento hasta tocar un piso de $41 (0,06 dólares) y ayer cerraron en $47 (0,70 dólares).
Además, Enjoy podría emitir un bono en los mercados internacionales que podría ser colocado este mes. Estaba previsto para hacerse en enero, pero el incumplimiento de uno de los ratios autoimpuestos al momento de emitir nueva deuda provocó un default técnico en los estados contables. Si la firma no logra solucionar este inconveniente, el bono de 500 millones de dólares podría postergarse nuevamente para la segunda mitad del año.
