Las acciones de Codere se disparan un 15,93%
Luego de que la Justicia británica aprobara el acuerdo de refinanciación de la compañía de juegos, sus acciones se dispararon en la bolsa.
España.- Luego de que se anunciara la aprobación de la Justicia británica al proyecto de refinanciación de Codere, las acciones de la compañía de juegos se dispararon un 15,93% en la bolsa.
La jornada anterior, los títulos habían cotizado €1,13, pero no bien se dio a conocer la noticia de la autorización del acuerdo, la negociación bursátil llevó a los títulos a cotizar €1,31.
El plan de refinanciación propuesto por la firma recoge las emisiones de bonos coemitidas por las filiales de la compañía Codere UK y Codere Finance 2, y consta de dos tramos, uno inicial por valor de €85 millones de destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma, realizado el pasado mes de julio, y otro adicional por importe de €165 millones que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.
A partir de entonces, los bonistas de la sociedad tendrán tres opciones en la emisión de €165 millones en bonos. En primer lugar, se ofrece la posibilidad de suscribir de manera proporcional (a pro-rata) los bonos existentes de cada uno de ellos.
En segundo lugar, los acreedores tendrán también el derecho a «sobresuscribir» por encima del importe a pro-rata que les pudiera corresponder en cada caso de que alguno de ellos no participara en la suscripción.
La tercera opción es que determinados miembros del comité de bonistas puedan actuar como suscriptores de último recurso para así asegurar que el importe total de los nuevos bonos eran suscritos.
De los €165 millones, €108 millones han sido suscritos a pro-rata y €56,7 millones han sido apoyados por los acreedores mediante la sobresuscripción, mientras que el recurso de los ‘backstop purchasers’ no ha sido utilizado.
