Enjoy se prepara para la compra del Conrad
Enjoy pagaría $188 millones de dólares para adquirir el 55 por ciento restante del complejo.
Uruguay.- Tras una reunión con los bonistas de las series C y E el martes pasado, la empresa operadora de casinos internacionales Enjoy preparó las bases para emitir bonos y ampliar su liquidez. De esta forma, la marca de juegos de azar planea presentar los recursos para adquirir el 55 por ciento del Hotel Conrad Punta del Este Resort & Casino.
El otro 45 por ciento ya es operado por la compañía chilena de la familia Martínez. En la reunión del día 10, se acordó modificar los “convenants”, es decir, las condiciones de los acuerdos de préstamo que detallan la futura función y el manejo financiero de estos contratos por parte de los prestatarios.
Las recientes modificaciones en los resguardos financieros (convenants) flexibilizan las exigencias financieras netas en relación con la cantidad de veces que representen el Ebitda de la compañía, y con el límite de veces que la deuda representaría el patrimonio de Enjoy en períodos determinados. Con las modificaciones, Enjoy podrá mejorar su situación financiera en los próximos dos años sin que se vea afectada su clasificación, ya que se emitiría deuda con el fin de reacomodar la deuda existente.
“Las modificaciones permitirán a la compañía financiar la adquisición del 55 por ciento de las acciones de Baluma S.A., sociedad operadora de Enjoy (Conrad) Punta del Este», informó la empresa. Con las nuevas tácticas, Enjoy se prepara para emitir bonos por $500 millones de dólares. La adquisición del total del Conrad costará unos $30 millones de dólares inmediatos, además de una financiación a siete años para completar los $188 millones de dólares que recibirá Caesars Entertainment por la venta de su porcentaje.
