Enjoy contrató a Credit Suisse para su aumento de capital
La firma chilena Enjoy continúa con su plan de recuperación financiera y se prepara para realizar el aumento de capital que anunció a mediados de mayo.
Chile.- La firma operadora de casinos Enjoy informó que contrató al banco Credit Suisse para que lo asesore en el proceso de colocación de un aumento de capital en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o lleve adelante un nuevo aumento de capital. El mismo sigue a la colocación de su bono internacional que utilizó para comprar el Conrad Punta del Este y para sanear su economía.
El plan de la empresa es vender acciones para mejorar sus niveles de deuda después de fracasar en su intento de vender una participación a la firma Advent International Corp. La compañía de capital privado no adquirió las acciones, ya que tenía dudas sobre la situación de las tres licencias de casinos municipales que aún no se resuelve y que representa cerca del 30 por ciento del EBITDA de Enjoy.
El aumento de capital se espera que pueda mejorar la situación financiera de la compañía y sigue justo tras el mal desempeño del bono de alto rendimiento, que ha perdido cerca de un 3 por ciento a principios de este mes. Los malos resultados del bono también se deben a la preocupación en torno a los casinos municipales.
La Corte Suprema aún debe decidir si las bases de licitación establecidas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para los casinos municipales permiten que los municipios pidan demasiado dinero para renovar las licencias de operaciones o no. Aún resta definir la fecha de definición del litigio que mantiene en vilo a la economía de Enjoy.
