Carrasco Nobile busca captar hasta US$8m para invertir en el Hotel Casino Carrasco y renovar su parque de tragamonedas
La concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa de Montevideo, controlada por Grupo Codere, lanzará una nueva emisión de obligaciones negociables. Parte de los fondos será destinada a inversiones de largo plazo, incluida la modernización de las máquinas de juego del complejo.
Uruguay.- Carrasco Nobile, empresa concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa de Montevideo y perteneciente al Grupo Codere, anunció una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) por hasta 54 millones de Unidades Indexadas, equivalentes a aproximadamente US$8m, con el objetivo de financiar inversiones y continuar fortaleciendo la operación del complejo.
La colocación forma parte del programa de emisión aprobado en abril de 2025 por hasta UI 100 millones y se realizará el 16 de junio a través de la Bolsa de Valores de Montevideo. La operación fue estructurada por Nobilis Corredor de Bolsa.
Entre los destinos previstos para los fondos se encuentran la reestructuración de pasivos bancarios y la ejecución de inversiones de capital de largo plazo en el Hotel Casino Carrasco & Spa. Según informó la compañía, una parte de esos recursos será utilizada para la renovación del parque de máquinas tragamonedas, una iniciativa orientada a incrementar los ingresos operativos de la sala de juego.
La nueva emisión llega poco más de un año después de la primera serie del programa, que alcanzó los US$7m y registró una demanda 2,4 veces superior al monto inicialmente ofrecido. En aquella oportunidad, la empresa destacó el fuerte interés mostrado por los inversores uruguayos, replicando una tendencia que ya había sido observada en anteriores operaciones vinculadas al histórico complejo de Montevideo.
“Esta segunda emisión refleja la confianza que el mercado de capitales uruguayo ha depositado en Carrasco Nobile y en el modelo de financiamiento que impulsamos desde Nobilis”, señaló María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de la firma estructuradora.
La emisión tendrá un plazo de cinco años y ofrecerá una tasa nominal anual de 5,5 por ciento en Unidades Indexadas, instrumento que permite mantener la rentabilidad ajustada a la inflación. El capital será amortizado en 20 cuotas trimestrales y los títulos podrán negociarse posteriormente en el mercado secundario.
La totalidad de la emisión estará respaldada por un fideicomiso de garantía. Según la información presentada a los inversores, los flujos cedidos al fideicomiso superan los compromisos de deuda previstos para los próximos años, con niveles de cobertura de 1,37 veces para 2026 y 1,69 veces para 2027.
Carrasco Nobile explota el Hotel Casino Carrasco & Spa desde 2013, luego de obtener la concesión mediante una licitación pública internacional por un plazo de 30 años. Mientras la empresa administra directamente la operación del casino, el hotel funciona bajo la marca Sofitel y es gestionado por Accor.
