Bragg Gaming Group asegura nuevas facilidades de deuda y proporciona actualización sobre la brecha cibernética

La compañía ha asegurado una facilidad de crédito de US$6m del Bank of Montreal, reemplazando la deuda previa de alto costo con términos más favorables. Bragg también confirmó que el incidente de ciberseguridad de agosto está completamente resuelto, sin impacto en las operaciones o datos, lo que fortalece su enfoque en la expansión de márgenes y el valor para los accionistas.

Comunicado de prensa. – Bragg Gaming Group anunció que ha suscrito un nuevo acuerdo de financiamiento con el Bank of Montreal (“BMO”), una institución financiera líder en Norteamérica, mediante el cual BMO ha puesto a disposición de la compañía ciertas facilidades de crédito por un monto agregado máximo de hasta US$6m para respaldar sus necesidades continuas de capital de trabajo y corporativas generales (las “Facilidades BMO”).

En conexión con el cierre de las Facilidades BMO, Bragg ha pagado íntegramente la nota promisorio pendiente con entidades controladas por Doug Fallon (la “Deuda de Nota Previa”). Las nuevas Facilidades BMO reemplazan la Deuda de Nota Previa, lo que representa un paso significativo en la estrategia financiera de la compañía para asociarse con un gran banco comercial y respaldar su crecimiento.

Robbie Bressler, director financiero de Bragg Gaming Group, dijo: «Estamos muy complacidos de establecer esta nueva relación con el Bank of Montreal, un líder reconocido en servicios financieros. Esta nueva facilidad de crédito fortalece nuestro balance y nos proporciona una estructura de capital flexible para ejecutar nuestro plan estratégico. La capacidad de asegurar financiamiento de un gran banco norteamericano subraya la confianza en nuestro negocio y nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo. Esperamos una asociación larga y exitosa con BMO.»

Las Facilidades BMO están garantizadas, entre otras cosas, por un interés de garantía de primer rango sobre todos los activos de la compañía y ciertas de sus subsidiarias operativas clave, y son no comprometidas y reembolsables a la fecha más temprana de (i) demanda de BMO, (ii) la ocurrencia de ciertos eventos de insolvencia, y (iii) el primer aniversario de la fecha de cierre, a menos que se conceda una extensión de un año a discreción de BMO.

El acuerdo incluye pactos legales y financieros habituales, incluyendo un requisito para que la Compañía mantenga una relación Deuda Financiada Total a EBITDA no superior a 2.50:1.00, y una Relación de Cobertura de Cargos Fijos no inferior a 1.25:1.00. Estos pactos financieros se probarán en base consolidada al final de cada trimestre fiscal.

La Compañía espera actualmente utilizar las Facilidades BMO en dólares canadienses, lo que resultaría en costos estimados de endeudamiento del 6.9 al 7.9 por ciento para préstamos basados en la tasa prima o del 5.9 al 6.9 por ciento para préstamos basados en CORRA, dependiendo del período del retiro y la relación de apalancamiento de la Compañía. Las tarifas de standby sobre la porción no utilizada de la facilidad revolvente oscilarán entre el 0.75 y el 1.75 por ciento anual, dependiendo del apalancamiento.

La gerencia cree que, basado en los términos de las Facilidades BMO, los costos de endeudamiento de la Compañía en base anualizada serán menos de la mitad de su Deuda de Nota Previa.

Matevž Mazij, CEO de Bragg Gaming Group, comentó: «Asegurar esta facilidad BMO representa un hito crítico en nuestro plan estratégico para fortalecer la base financiera de Bragg y acelerar la creación de valor para nuestros accionistas. Con nuestro incidente de ciberseguridad contenido y nuestros costos de endeudamiento reducidos en más de la mitad, estamos enfocados en ejecutar nuestro cambio estratégico hacia ganancias de mayor calidad. La compañía está priorizando márgenes y generación de efectivo sobre ingresos de menor margen, y las sinergias realizadas después del fin del trimestre para convertirnos en una operación más eficiente. Ya hemos realizado EUR2m en sinergias anualizadas y estamos en camino de lograr nuestro objetivo de margen de EBITDA Ajustado del 20 por ciento para la segunda mitad de 2025».

Nuestras recientes adiciones de liderazgo en IA e innovación, combinadas con nuestras asociaciones en expansión con operadores como Fanatics y Hard Rock Digital, nos posicionan para perseguir oportunidades de crecimiento altamente accretivas de manera metódica. La compañía permanece enfocada en hacer crecer el negocio de manera sostenible y accretiva para los márgenes, con un fuerte impulso en el contenido propietario y el pipeline de tecnología que posiciona a Bragg para un crecimiento rentable a largo plazo”, añadió.

Por último, agregó: “Entendemos la importancia de entregar resultados para nuestros accionistas, y nuestra junta directiva y equipo de gerencia están completamente alineados y comprometidos con la ejecución de las iniciativas estratégicas que impulsarán el valor. Con una mayor flexibilidad financiera, una base operativa fortalecida y hitos claros por delante, creemos que tenemos la estrategia y el equipo correctos en su lugar para desbloquear el potencial completo de Bragg. Permanecemos comprometidos con maximizar el valor para los accionistas mientras construimos un crecimiento sostenible y rentable y aseguramos que nuestro fuerte desempeño operativo se traduzca en una valoración de mercado adecuada.»

Actualización sobre la brecha cibernética

La Compañía también proporciona hoy una actualización sobre su incidente de ciberseguridad previamente anunciado, detectado inicialmente el 16 de agosto de 2025.

Inmediatamente después de la detección, Bragg tomó los pasos apropiados para mitigar cualquier impacto potencial de la brecha. Con la asistencia de expertos independientes en ciberseguridad, la Compañía ha seguido las mejores prácticas de la industria y considera que el incidente ahora está resuelto.

No hay indicios de que se haya visto afectada alguna información personal, y la brecha no ha tenido impacto en la capacidad de la compañía para continuar sus operaciones. Bragg también ha proporcionado garantías a sus clientes respecto a la seguridad de sus títulos de juegos. La compañía no ha experimentado ningún impacto negativo en sus ingresos o rentabilidad y no espera que el costo de respuesta al incidente tenga un impacto financiero material en la compañía.

Bragg Gaming Group ya ha aplicado el conocimiento obtenido de la investigación del evento para mejorar sus defensas de ciberseguridad.