Empresa tamb\u00e9m anunciou a convers\u00e3o de recibos de subscri\u00e7\u00e3o e anunciou Matt Davey como presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Comunicado de imprensa.- A Bragg Gaming Group<\/a>, fornecedora de conte\u00fado para igaming e solu\u00e7\u00f5es de tecnologia para plataformas, anunciou nesta quarta-feira (22), a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International<\/strong>, a convers\u00e3o dos recibos de subscri\u00e7\u00e3o emitidos em sua oferta privada anteriormente anunciada, a renova\u00e7\u00e3o de sua linha de cr\u00e9dito s\u00eanior e mudan\u00e7as na composi\u00e7\u00e3o de seu Conselho de Administra\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International<\/strong><\/p>\n\n\n\n A Bragg concluiu a aquisi\u00e7\u00e3o de todas as a\u00e7\u00f5es e valores mobili\u00e1rios emitidos pela Drayton International<\/strong> por um valor total de US$ 9 milh\u00f5es<\/strong> (R$ 49,05 milh\u00f5es) integralmente pago por meio da emiss\u00e3o de 4,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/strong> da companhia.<\/p>\n\n\n\n Alguns dos antigos acionistas da Drayton que receberam essas a\u00e7\u00f5es estar\u00e3o sujeitos a um per\u00edodo de restri\u00e7\u00e3o de negocia\u00e7\u00e3o (“lock-up”) de at\u00e9 24 meses<\/strong>. Desse total, 25% das a\u00e7\u00f5es bloqueadas<\/strong> ser\u00e3o liberadas ap\u00f3s 12, 15, 18 e 24 meses<\/strong> da conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Com a aquisi\u00e7\u00e3o, a Bragg fortalece sua presen\u00e7a nos mercados regulamentados de apostas esportivas e corridas de cavalos dos Estados Unidos<\/strong>, aproveitando a tecnologia e a estrutura operacional da Drayton.<\/p>\n\n\n\n O portf\u00f3lio da empresa adquirida inclui participa\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias em diversos est\u00fadios licenciados de jogos, ampliando o acesso da Bragg a conte\u00fados propriet\u00e1rios e funcionalidades que poder\u00e3o ser integrados \u00e0 sua plataforma Hub e \u00e0 solu\u00e7\u00e3o PAM (Player Account Management).<\/p>\n\n\n\n Veja tamb\u00e9m<\/strong>:Bragg Gaming Group divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m disso, a modalidade Advance Deposit Wagering (ADW)<\/strong> marca a entrada da Bragg no modelo regulamentado de apostas online em corridas de cavalos nos Estados Unidos. Nesse sistema, os apostadores depositam recursos previamente em suas contas antes de realizar apostas em corridas, segmento que apresenta r\u00e1pido crescimento no mercado norte-americano.<\/p>\n\n\n\n “A Drayton oferece \u00e0 Bragg uma entrada direta e s\u00f3lida no mercado norte-americano de Advance Deposit Wagering (ADW), al\u00e9m de um portf\u00f3lio diversificado de participa\u00e7\u00f5es em est\u00fadios e uma infraestrutura propriet\u00e1ria de distribui\u00e7\u00e3o que amplia significativamente nossa escala de conte\u00fado. Al\u00e9m dessa transa\u00e7\u00e3o, nossos est\u00fadios continuam expandindo a variedade de jogos e funcionalidades da plataforma, incluindo as primeiras aplica\u00e7\u00f5es de ferramentas de desenvolvimento assistidas por intelig\u00eancia artificial, que nos ajudam a levar novos conte\u00fados ao mercado com mais rapidez. Vemos um grande potencial de longo prazo e pretendemos manter uma comunica\u00e7\u00e3o transparente com nossos acionistas e com o mercado \u00e0 medida que esse trabalho evolui.”, afirmou Matevz Mazij, CEO da Bragg.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Convers\u00e3o dos recibos de subscri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n Com a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o, foram atendidas as condi\u00e7\u00f5es para libera\u00e7\u00e3o dos recursos da oferta privada anteriormente anunciada.<\/p>\n\n\n\n Os 751.445 recibos de subscri\u00e7\u00e3o<\/strong>, emitidos ao pre\u00e7o de US$ 1,73<\/strong> (R$ 9,43) por unidade, foram automaticamente convertidos em igual quantidade de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o (warrants) intransfer\u00edveis da companhia.<\/p>\n\n\n\n Cada warrant poder\u00e1 ser exercido para aquisi\u00e7\u00e3o de uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria durante um per\u00edodo de 36 meses<\/strong>, ao pre\u00e7o de US$ 2,16<\/strong> (R$ 11,77) por a\u00e7\u00e3o, sujeito \u00e0s condi\u00e7\u00f5es previstas nos respectivos contratos.<\/p>\n\n\n\n As a\u00e7\u00f5es e warrants permanecem sujeitos ao per\u00edodo legal de restri\u00e7\u00e3o de negocia\u00e7\u00e3o no Canad\u00e1 de quatro meses e um dia<\/strong> ap\u00f3s o fechamento da oferta. Al\u00e9m disso, os investidores concordaram em manter os ativos sob restri\u00e7\u00e3o (“lock-up”) por quatro meses<\/strong> ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Renova\u00e7\u00e3o da linha de cr\u00e9dito<\/strong><\/p>\n\n\n\n Como parte da opera\u00e7\u00e3o, a Bragg obteve autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via por escrito do Bank of Montreal (BMO)<\/strong>, respons\u00e1vel por sua atual linha de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n A companhia tamb\u00e9m informou que a linha de cr\u00e9dito foi renovada por mais um ano, mantendo condi\u00e7\u00f5es semelhantes \u00e0s do contrato vigente.<\/p>\n\n\n\n Mudan\u00e7as no Conselho de Administra\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n A Bragg anunciou a nomea\u00e7\u00e3o de Matt Davey<\/strong> como presidente n\u00e3o executivo do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o<\/strong>, com efeito imediato ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Empreendedor do setor de jogos e fundador da Tekkorp Capital<\/strong>, fundo de investimentos especializado na ind\u00fastria de gaming, Davey passa a deter, por meio da gestora, aproximadamente 10,09%<\/strong> das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Bragg em circula\u00e7\u00e3o, sem considerar eventual dilui\u00e7\u00e3o futura.<\/p>\n\n\n\n\n