{"id":54579,"date":"2026-06-23T11:04:51","date_gmt":"2026-06-23T14:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=54579"},"modified":"2026-06-23T11:08:41","modified_gmt":"2026-06-23T14:08:41","slug":"bragg-gaming-group-anuncia-fechamento-de-colocacao-privada-com-participacao-de-insiders-e-matt-davey-da-drayton-international","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/bragg-gaming-group-anuncia-fechamento-de-colocacao-privada-com-participacao-de-insiders-e-matt-davey-da-drayton-international","title":{"rendered":"Bragg Gaming Group anuncia fechamento de coloca\u00e7\u00e3o privada com participa\u00e7\u00e3o de insiders e Matt Davey, da Drayton International"},"content":{"rendered":"\n

Capta\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$ 1,3 milh\u00e3o (R$ 6,75 milh\u00f5es) refor\u00e7a a estrat\u00e9gia da Bragg para concluir a aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International e ampliar sua presen\u00e7a no mercado global de igaming.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Comunicado de imprensa.-A Bragg Gaming Group, fornecedora de conte\u00fado e solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas para plataformas de igaming, anunciou a conclus\u00e3o da sua anteriormente divulgada coloca\u00e7\u00e3o privada sem intermedia\u00e7\u00e3o de 751.445 recibos de subscri\u00e7\u00e3o<\/strong> (\u201cSubscription Receipts\u201d), ao pre\u00e7o de US$ 1,73 (R$ 8,98)<\/strong> por unidade, gerando uma receita bruta total de aproximadamente US$ 1,3 milh\u00e3o (R$ 6,75 milh\u00f5es)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O pre\u00e7o de emiss\u00e3o de US$ 1,73 (R$ 8,98)<\/strong> por recibo foi baseado no valor de fechamento das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da companhia na Nasdaq em 29 de maio de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/strong>: Bragg Gaming Group divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n

Os recibos de subscri\u00e7\u00e3o e os recursos captados permanecem sujeitos a condi\u00e7\u00f5es de libera\u00e7\u00e3o em cust\u00f3dia (escrow), incluindo a conclus\u00e3o ou o cumprimento de todas as condi\u00e7\u00f5es materiais relacionadas \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o previamente anunciada da Drayton International.<\/a> A transa\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser conclu\u00edda no terceiro trimestre de 2026.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s o cumprimento dessas condi\u00e7\u00f5es, cada recibo de subscri\u00e7\u00e3o ser\u00e1 automaticamente convertido em uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Bragg e em um warrant intransfer\u00edvel para compra de a\u00e7\u00f5es.<\/strong> Cada warrant permitir\u00e1 a aquisi\u00e7\u00e3o de uma a\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de exerc\u00edcio de US$ 2,16 (R$ 11,21)<\/strong> por a\u00e7\u00e3o, durante um per\u00edodo de 36 meses ap\u00f3s o fechamento da aquisi\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Caso o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume das a\u00e7\u00f5es da Bragg na Bolsa de Valores de Toronto permane\u00e7a, por 15 preg\u00f5es consecutivos,<\/strong> ao menos 25% acima do pre\u00e7o<\/strong> de exerc\u00edcio dos warrants, a empresa poder\u00e1 antecipar a data de vencimento desses t\u00edtulos. Nesse caso, os investidores ter\u00e3o 30 dias para exercer seus direitos antes do cancelamento autom\u00e1tico dos warrants n\u00e3o utilizados.<\/p>\n\n\n\n

Os recursos l\u00edquidos da oferta ser\u00e3o destinados principalmente a finalidades corporativas gerais e capital de giro.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, todos os investidores participantes concordaram em n\u00e3o vender, transferir ou negociar as a\u00e7\u00f5es e warrants recebidos por um per\u00edodo de quatro meses ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International.<\/p>\n\n\n\n

Participa\u00e7\u00e3o de executivos<\/h2>\n\n\n\n

A oferta contou com a participa\u00e7\u00e3o de integrantes da administra\u00e7\u00e3o da empresa:<\/p>\n\n\n\n