{"id":54579,"date":"2026-06-23T11:04:51","date_gmt":"2026-06-23T14:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=54579"},"modified":"2026-06-23T11:08:41","modified_gmt":"2026-06-23T14:08:41","slug":"bragg-gaming-group-anuncia-fechamento-de-colocacao-privada-com-participacao-de-insiders-e-matt-davey-da-drayton-international","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/bragg-gaming-group-anuncia-fechamento-de-colocacao-privada-com-participacao-de-insiders-e-matt-davey-da-drayton-international","title":{"rendered":"Bragg Gaming Group anuncia fechamento de coloca\u00e7\u00e3o privada com participa\u00e7\u00e3o de insiders e Matt Davey, da Drayton International"},"content":{"rendered":"\n<p>Capta\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$ 1,3 milh\u00e3o (R$ 6,75 milh\u00f5es) refor\u00e7a a estrat\u00e9gia da Bragg para concluir a aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International e ampliar sua presen\u00e7a no mercado global de igaming.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Comunicado de imprensa.-A Bragg Gaming Group, fornecedora de conte\u00fado e solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas para plataformas de igaming, anunciou a conclus\u00e3o da sua anteriormente divulgada <strong>coloca\u00e7\u00e3o privada sem intermedia\u00e7\u00e3o de 751.445 recibos de subscri\u00e7\u00e3o<\/strong> (\u201cSubscription Receipts\u201d), ao pre\u00e7o de <strong>US$ 1,73 (R$ 8,98)<\/strong> por unidade, gerando uma receita bruta total de aproximadamente <strong>US$ 1,3 milh\u00e3o (R$ 6,75 milh\u00f5es)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>O pre\u00e7o de emiss\u00e3o de <strong>US$ 1,73 (R$ 8,98)<\/strong> por recibo foi baseado no valor de fechamento das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da companhia na Nasdaq em 29 de maio de 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong>: <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/bragg-gaming-group-divulga-resultados-financeiros-do-primeiro-trimestre-de-2026\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bragg Gaming Group divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Os recibos de subscri\u00e7\u00e3o e os recursos captados permanecem sujeitos a condi\u00e7\u00f5es de libera\u00e7\u00e3o em cust\u00f3dia (escrow), incluindo a conclus\u00e3o ou o cumprimento de todas as condi\u00e7\u00f5es materiais relacionadas \u00e0 <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/bragg-gaming-group-acelera-sua-estrategia-focada-em-jogos-com-a-aquisicao-da-drayton-international\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aquisi\u00e7\u00e3o previamente anunciada da Drayton International.<\/a> A transa\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser conclu\u00edda no <strong>terceiro trimestre de 2026.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s o cumprimento dessas condi\u00e7\u00f5es, cada recibo de subscri\u00e7\u00e3o ser\u00e1 automaticamente convertido em uma <strong>a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Bragg e em um warrant intransfer\u00edvel para compra de a\u00e7\u00f5es.<\/strong> Cada warrant permitir\u00e1 a aquisi\u00e7\u00e3o de uma a\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de exerc\u00edcio de <strong>US$ 2,16 (R$ 11,21)<\/strong> por a\u00e7\u00e3o, durante um per\u00edodo de <strong>36 meses ap\u00f3s o fechamento da aquisi\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Caso o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume das a\u00e7\u00f5es da Bragg na Bolsa de Valores de Toronto permane\u00e7a, por <strong>15 preg\u00f5es consecutivos,<\/strong> ao menos <strong>25% acima do pre\u00e7o<\/strong> de exerc\u00edcio dos warrants, a empresa poder\u00e1 antecipar a data de vencimento desses t\u00edtulos. Nesse caso, os investidores ter\u00e3o 30 dias para exercer seus direitos antes do cancelamento autom\u00e1tico dos warrants n\u00e3o utilizados.<\/p>\n\n\n\n<p>Os recursos l\u00edquidos da oferta ser\u00e3o destinados principalmente a finalidades corporativas gerais e capital de giro.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, todos os investidores participantes concordaram em n\u00e3o vender, transferir ou negociar as a\u00e7\u00f5es e warrants recebidos por um per\u00edodo de quatro meses ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Participa\u00e7\u00e3o de executivos<\/h2>\n\n\n\n<p>A oferta contou com a participa\u00e7\u00e3o de integrantes da administra\u00e7\u00e3o da empresa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Robbie Bressler, diretor financeiro (CFO), <strong>subscreveu 86.704 recibos <\/strong>de subscri\u00e7\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Morten Tonnesen, diretor de opera\u00e7\u00f5es (COO), <strong>subscreveu 57.803 recibos<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Thomas Winter, membro do conselho de administra\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m <strong>subscreveu 57.803 recibos.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A participa\u00e7\u00e3o desses executivos foi classificada como uma transa\u00e7\u00e3o com partes relacionadas, conforme a regulamenta\u00e7\u00e3o canadense, mas ficou isenta das exig\u00eancias de avalia\u00e7\u00e3o formal e aprova\u00e7\u00e3o de acionistas minorit\u00e1rios devido ao tamanho da opera\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o ao valor de mercado da companhia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Matt Davey amplia participa\u00e7\u00e3o na Bragg<\/h2>\n\n\n\n<p>O empreendedor do setor de jogos <strong>Matt Davey,<\/strong> fundador e presidente da Tekkorp Capital, tamb\u00e9m participou da oferta, <strong>adquirindo 115.607 recibos de subscri\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Conforme anunciado anteriormente, a <strong>Bragg pretende nomear Davey como presidente n\u00e3o executivo do conselho de administra\u00e7\u00e3o<\/strong> ap\u00f3s a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International. Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o e da oferta, ele dever\u00e1 deter aproximadamente <strong>10% das a\u00e7\u00f5es emitidas<\/strong> e em circula\u00e7\u00e3o da companhia, em base n\u00e3o dilu\u00edda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong>: <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/bragg-gaming-anuncia-entrada-na-grecia-com-oferta-de-rgs-e-agregacao\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bragg Gaming anuncia entrada na Gr\u00e9cia com oferta de RGS e agrega\u00e7\u00e3o<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A empresa destacou que este comunicado tem <strong>car\u00e1ter exclusivamente informativo e n\u00e3o constitui uma oferta de venda <\/strong>ou solicita\u00e7\u00e3o de compra de valores mobili\u00e1rios. Os t\u00edtulos emitidos n\u00e3o foram registrados nos Estados Unidos e n\u00e3o podem ser ofertados ou vendidos no pa\u00eds sem o devido registro ou enquadramento em exce\u00e7\u00f5es previstas na legisla\u00e7\u00e3o norte-americana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capta\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$ 1,3 milh\u00e3o (R$ 6,75 milh\u00f5es) refor\u00e7a a estrat\u00e9gia da Bragg para concluir a aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International e ampliar sua presen\u00e7a no mercado global de igaming.<\/p>\n","protected":false},"author":688,"featured_media":54583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":true,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Bragg Gaming Group concluiu uma coloca\u00e7\u00e3o privada de US$ 1,3 milh\u00e3o em recibos de subscri\u00e7\u00e3o para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International, prevista para o terceiro trimestre de 2026. Os recursos apoiar\u00e3o a expans\u00e3o global e capital de giro, com os recibos convertendo-se em a\u00e7\u00f5es e warrants ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o. Executivos e Matt Davey, futuro presidente n\u00e3o executivo, participaram da oferta, refor\u00e7ando a estrutura de capital e governan\u00e7a da empresa.","focusai_entities":"Bragg Gaming Group, Drayton International, Robbie Bressler, Morten Tonnesen, Thomas Winter, Matt Davey, Tekkorp Capital","focusai_location":"Canad\u00e1, Estados Unidos","focusai_target_profile":"ceo_executive (1.0), regulator (0.8), compliance_legal (0.8), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.9), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Drayton M&A","query":"Qual o impacto estrat\u00e9gico da aquisi\u00e7\u00e3o da Drayton International na oferta de produtos e na penetra\u00e7\u00e3o de mercado da Bragg Gaming, especialmente em novas verticais ou geografias?"},{"label":"Dilui\u00e7\u00e3o e Valor Acion\u00e1rio","query":"Como a estrutura de warrants e a participa\u00e7\u00e3o de executivos e Matt Davey na coloca\u00e7\u00e3o privada afetam a dilui\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria e a percep\u00e7\u00e3o de valor para investidores existentes e futuros?"}],"footnotes":""},"categories":[1827],"tags":[1078,45],"class_list":["post-54579","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nossos-parceiros","tag-bragg-gaming-group","tag-industria-de-jogos","press-release"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/688"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54579"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54598,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54579\/revisions\/54598"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}